1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем опаснее становится игра. Ему предстоит столкнуться с невиданной жестокостью, а цена ошибки — не только карьера, но и сама жизнь. Любовь, долг и честь окажутся на весах, когда он сделает последний шаг к разгадке.